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技财WMS一站式财富管理系统正式发布

2018-12-11 14:43:49  来源: 连州网

近日,财富管理智能服务商技财宣布,公司研发的技财WMS一站式财富管理系统将在12月10日正式发布。技财WMS一站式财富管理系统是一个端到端的金融科技解决方案,支持对财富管理行业前台,中台和后台业务进行一站式管理,能实现资产端与财富端业务流程全覆盖,为财富管理公司提升效率,降低成本。技财WMS系统的目标客户是中小第三方财富管理公司,其拓展性强、部署灵活的特点使得它能与财富管理公司现有的业务体系快速无缝对接。是技财整体解决方案的重要组成部分,技财WMS系统的研发上线,标志着技财财富管理解决方案已然成型。

据悉,技财由资深财富管理行业技术团队创设,团队拥有丰富的行业系统研发经验和强大的技术底蕴。近年来,中国财富管理市场的规模不断扩大,随着监管的日益严格和盈利压力的日益增大,三方公司和其他财富管理行业开始进入下半场精细化运作,对金融科技赋能的期望也大幅增长,技财WMS系统正是能满足财富管理公司“从容应对所有的复杂情况、实现降本增效、一键完成技术升级”需求的良方。

技财WMS相比起市场上的同类竞品,技财WMS的技术更新、专业度更强、功能覆盖更全,智能化程度更大,其强大的综合性能可以满足绝大多数财富管理机构的需要,同时也具有灵活的可配置性,可以满足不同规模不同阶段的机构需求。据透露,技财产品开发团队在客户需求调研中花费了大量的时间和精力,此次上线的技财WMS一站式财富管理方案能精准解决市场上三方财富和其他财富管理机构业务经营中的普遍痛点,例如,在数据安全方面,技财WMS系统支持私有化部署+软硬件加密+严密的权限策略+顶级的代码审计确保客户数据不外泄,不丢失,彻底解除客户对数据安全的顾虑。针对团队搭建、获客难的问题,技财WMS通过大数据综合服务和独有的场景化资产分析工具作为理财师和客户导入的源泉,利用数据及流量资源优势,为机构方提供精准的用户画像和潜在需求的客户。此外,技财WMS提供灵活的营销流程支持,对营销过程的全生命周期进行有效地管理,通过数据发掘、指标分析、目标筛选等功能为精准营销提供支持,及时发掘交叉销售的机会,通过绩效监控和分析的能力,帮助管理人员及时调整营销战略。

技财的愿景是:做覆盖机构、理财顾问和投资人的一站式财富科技解决方案专家,赋能提升财富管理行业。本次发布的WMS系统是技财针对机构端的解决方案,技财团队凭借强大的技术优势,在WMS系统中提供工作任务管理、销售支持、团队管理自动化平台的基础上,真正实现了数据分析智能化——技财WMS系统能通过机器学习+智能引擎分析提供各种强大的管理分析报表,帮助机构及时了解客户群体的变化情况、产品销售业绩的变化情况、营销活动的效率、考核目标的达成情况等等,结果可视化呈现,简明清晰,为企业制定营销策略提供依据,助力科学决策。智能客户分析系统还能自动深入研判客户财务状况和盈亏状况,建立客户评价、重点客户定义模式,实现对重点客户的识别、分析、关怀。智能一键客户画像,提高服务质量,增加转化效率,全面掌握客户的各维度数据,助力销售。

在正式发布前,技财WMS系统已经向部分意向客户开发免费试用,合作伙伴即表示,技财WMS平台能够快速地帮助财富管理公司的各个岗位角色建立一个实用的客户服务环,智能地进行工作的跟进和处理,系统试用上手快,体验好,是机构在财富管理行 去、业下半场走向信息化、专业化的利器。

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