当前位置:频道 > 正文

尚普咨询:2020年中国互感器行业研究报告

2020-09-04 17:25:05  来源:财讯网

 

目录

第一节 互感器行业研究

行业简介

(一)互感器简介

(二)中国互感器行业发展史

行业发展现状

(一)互感器类型

(二)感器主要产品类型

(三)35千伏及以下市场情况

行业竞争格局

行业发展环境

(一)国家近年电力主要政策

(二)互感器行业标准化政策

(三)上、下游分析

行业发展趋势

第二节互感器行业重点生产企业研究

湖北大二互科技股份有限公司

江苏靖江互感器股份有限公司

浙江天际互感器有限公司

图表目录

图表 1:中国互感器行业发展史

图表 2:互感器按种类划分

图表 3:互感器主要产品类型

图表 4:各企业市场占比情况

图表 5: 互感器行业各梯队市场占比

图表 6:国家近年电力主要政策

图表 7:互感器产业结构图

图表 8:湖北大二互基本信息

图表 9:公司产品类型销售占比

图表 10:35kV及以下互感器销售额

图表 11:销售额按区域划分

图表 12:江苏靖江互感器基本信息

图表 13:35kV及以下产品销售额

图表 14:靖江互感器产品类型销售占比

图表 15:浙江天际互感器有限公司

图表 16:浙江天际发展历程

图表 17:天际产品类型销售占比

第一节 互感器行业研究

行业简介

(一)互感器简介

互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于测量或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在电流、电度的测量。

互感器最早出现于19世纪末,随着电力工业的发展,互感器的电压等级和准确级别都有很大提高,还发展了很多特种互感器,如电压、电流组合互感器、直流电流互感器,高准确度的电流比率器和电压比率器,大电流激光式电流互感器,电子线路补偿互感器,超高电压系统中的光电互感器,以及SF6全封闭组合电器(GIS)中的电压、电流互感器。

(二)中国互感器行业发展史

图表 1:中国互感器行业发展史

1.png

行业发展现状

(一)互感器类型

互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。

图表 2:互感器按种类划分

2.png

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它有两个绕组,一次绕组和二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上,两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离,电压互感器在运行时,一次绕组并联接在线路上,二次绕组并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串接在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

(二)感器主要产品类型

图表 3:互感器主要产品类型

3.png

32.png

33.png

(三)35千伏及以下市场情况

35kV及以下电压范围的互感器属于中低压互感器,主要用量在国家电网和南方电网,适用范围包括中国千家万户的住宅小区,凡是需要使用电的地方,且需对用电进行计量或收费都需要使中低压用互感器来完成。随着中国国家电网的建设规划需求,对于35kV及以下的互感器采购需求在逐年增加。互感器用量特点是由高压逐渐向低压延伸的特点,导致互感器产品使用情况也是低压占比最大,所以互感器电压最终落户到小区使用0.66kV电压等级量需求量最大。目前无论从产品品质角度还是从行业标准化角度,低压互感器0.66kV类型是采购量最大且在中国市场最成熟的产品。此外电流互感器中有一种特殊互感器为零序互感器,零序互感器是在中心点上检测电流不平衡的产品,对系统进行保护作用,并不是主流产品。

行业竞争格局

目前35kV及以下互感器市场规模体量约为60-80亿左右,我们把中国互感器市场各企划分为3个梯队。第一梯队为销售额3亿以上企业,第二梯队为销售额8,000万-3亿的企业,第三梯队企业销售额在4,000万-8,000万之间,销售额在4,000万以下的企业则属于其他。

根据调研了解, 35kV及以下互感器生产销售企业第一梯队为大连第一互感器、大连北方互感器和大连第二互感器,三家企业均在东北大连地区;其中大连第一互感器和大连北方互感器产品从低压到高压全覆盖,大连第二互感器则主要生产中低压类型互感器。销售额方面,三家企业35kV及以下互感器销售额相差不大,其中大连第一互感器整体销售额约10亿元以上,中低压互感器占比约60%-70%左右,约为7亿元,属于国内第一互感器企业。大连第二互感器和大连北方互感器中低压互感器销售额均在5-7亿左右。

第二梯队35kV及以下互感器生产销售企业为江苏靖江互感器股份有限公司、浙江天际互感器有限公司、江苏科兴电器有限公司、湖北大二互科技股份有限公司和浙江正泰电器股份有限公司(以下简称靖互、天际、科兴、湖北大二互和正泰),其中靖互、天际和科兴3家企业的主营业务均为35kV及以下的互感器,靖互销售额约为2亿,科兴和天际均在近2亿范围内,三家互感器企业位于第二梯队头部。而湖北大二互销售额近1亿左右,该公司于2016年登陆新三板,位于湖北省黄冈市黄州区西湖工业园,企业先后参与的国家重点工程包括:三峡工程、青藏铁路、亚运场馆等,公司产品畅销全国并批量配套出口近20个国家和地区,35kV及以下互感器销售额近三年稳步增长。此外正泰是一家综合性电气公司,从公司体量看远超另外四家企业,产业分类较为广泛。互感器领域中,其中产值最大的为0.66kV互感器,近7,000万销售额,工厂在温州,此外中压互感器近0.5亿的产值在咸阳,所以正泰共计销售额在1亿左右。综合来看,靖互、天际和科兴三家企业相差不大,销售额在2亿的内,属于第一梯队靠前的位置;而湖北大二互和正泰销售额均在9,000万左右范围,则属于第二梯队靠后的位置。

第三梯队35kV及以下压互感器生产销售企业为大连华亿电力电器有限公司、广东四会互感器厂有限公司和中山市广互电器有限公司(以下简称华亿、四会和中山),以上三家企业35kV及以下互感器销售额均在4,000万-8,000万之间。其中广东四会互感器厂有限公司于1988年创办,国家重点高新技术企业,部分产品出口到欧洲、俄罗斯和东南亚各国。其中高原型互感器被用于中国酒泉卫星发射中心,为神舟系列和天宫一号实现航天飞行做出了贡献,在第三梯队中属于领先位置且未来发展空间大。

剩余互感器企业大多数为规模较小的企业,遍布全国各地,大约300-400家左右。通常情况下,互感器采购统一由各省网进行统一招标,但由于各地区使用需求不一,各省统一招标后,各市、县有可能会补充招标或临时采购,从而滋生一部分互感器企业为各市、县服务。

图表 4:各企业市场占比情况

从企业市场占比图表了解到,中大型企业占据不到50%市场份额,其中大连地区3家企业大一互、大连第二互、大北互占市场比分别为11%、9%和9%;剩余中型企业分布江浙地区、广东地区居多,各企业通常占互感器市场1%-3%的份额。其他企业占市场50%左右份额,其大多为中小型企业。

图表 5: 互感器行业各梯队市场占比

35kV及以下互感器头部企业排名前三分别为大一互、大北互和大连第二互感器,三家市场覆盖率将近30%附近,其中大一互无论从产品分类、产品质量以及公司体量来看,属于互感器行业排名第一企业。第二梯队为科兴、天际、靖互、湖北大二互和正泰等企业,35千伏及以下互感器销售额在1-2亿左右,总体市场覆盖率为15%。第三梯队为华亿、四会中华等企业,销售额近1亿左右,总体市场覆盖率达10%左右。

行业发展环境

(一)国家近年电力主要政策

图表 6:国家近年电力主要政策

6.png

62.png

从以上政策表格了解到,近年来我国电力规划均在国家重点发展领域内,从“十三五”规划的电力发展来看,至2020年,为全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖,为完成这一目标,国家对于电力行业需持续投资,其中互感器行业作为国家电网、南方电网采购项目之一,也会随着政策影响体量逐渐增加,此外从近两年政策来看,国家对于电力行业安全、环境政策逐渐重视,未来对互感器行业来看,产品的质量和安全因素会是国家采购的关键影响因素。

(二)互感器行业标准化政策

互感器制造业的发展历程是从零星制造到专业化生产直至大规模生产,产品质量多年来也不断提高,基本上达到了互感器产品质量分等标准要求。1964年,我国制定了第一个互感器产品的专业标准JB572~575-196,但它只是在苏联国家标准FOCT基础上作了少量改动、翻译而成。1975年根据我国电力系统的发展需要互感器行业的实际技术水平,对专业标准JB572-575-1964作了修改后上升为国家标准GBl207-1975《电压互感器》和GBl208-1975《电流互感器》。1986年对国家标准进行较大幅度更改,修订为国家标准GBl207-1986《电压互感器》和GBl208-1987《电流互感器》,等效采用了IEC标准185、186。1997年又对国家标准进行大幅度更改,修订为国家标准GBl207-1997《电压互感器》和GBl208-97《电流互感器》,等同采用了IEC标准IECl85:1987和IEC 186:1987。进入90年代后,国际上对质量管理要求更严格,更规范,并颁布实施了IS0-9000《质量管理程序文件》。互感器行业一些主要生产企业均先后通过了ISO-9000《质量管理程序文件》认证。

在我国互感器制造业形成规模数量后,鉴于标准的不断提高,以及产品在制造、运行中发生的质量问题,有针对性地开展科研工作就显得特别重要。沈变所曾组织行业力量对行业共存的难题不断进行研究、攻关。先后对浇注绝缘互感器的局部放电、油浸绝缘互感器产品的局部放电、内部含水量、含气量及介损等影响互感器质量的因素,通过集中行业力量分析其产生原因、防止方法及探索检测段等,经过多年的研究和实践,取得了较大收获,研制了局部放电专用的测试仪器。有的生产企业已把它与计算机配套使用,但精确计算及定量、定位测量尚待进一步研究。

对于互感器的误差测试,国外已普遍使用自动检测、显示及输出装置,我国曾引进过样。有些单位也自行研制了数据自动显示及输出装置,并已有专业制造单位,为组建互感器生产线提供了适用的测试手段。目前,这些装置已在大多数互感器专业制造厂广泛得到使用。

(三)上、下游分析

上游行业主要是原材料市场,包括主要包括:铁芯、铜线变压器油、铜排、支架、缓冲材料、铜螺母、焊锡、底座或壳体、绝缘材料等等;涉及行业主要包括钢铁、有色金属和绝缘材料等行业。我国钢铁和绝缘材料的产量在世界排名位居第一,有色金属产量也位居世界前列。拥有一大批从事钢铁、有色金属和绝缘材料生产的企业,行业竞争充分,市场供应充足,上游行业对行业的生产经营影响相对较小。

行业的下游行业主要为电力工业和质量监督管理部门,主要采购商为国家电网和南方点网。电力工业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业,随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,对电力的依赖程度也越来越高。改革开放以来,我国经济进入了快速发展时期,特别是本世纪以来,工业化、城镇化、市场化、国际化的快速发展,拉动重工业和电力工业以超过前20年平均发展速度的高速不断增长,趋势还在继续。此外,部分成套企业也是下游客户类型,产品类型为高低开关设备、户外箱式变电站、SF6环网柜、ZW32户外真空断路器等。此外随着“新基建”的提出,特高压行业迎来利好,相关基础设施建设将大幅提升特高压装备的配套需求,其中涉及的设备包含各类型互感器。

图表 7:互感器产业结构图

行业发展趋势

随着很多新材料的不断应用,互感器也出现了很多新的种类,电磁式互感器得到了比较充分的发展,其中铁心式电流互感器以干式、油浸式和气体绝缘式多种结构适应了电力建设的发展需求。然而随着电力传输容量的不断增长,电网电压等级的不断提高及保护要求的不断完善,一般的铁心式电流互感器结构已逐渐暴露出与之不相适应的弱点,其固有的体积大、磁饱和、铁磁谐振、动态范围小,使用频带窄等弱点,难以满足新一代电力系统自动化、电力数字网等的发展需要。

随着我国制定的智能电网建设计划开始进入实际建设阶段,其主干网络的建设及对已有电力网络的智能化改造工作相继推行,在国内的电气市场,其各类设备都能找到属于自己的发展机遇。另外,我国新型城镇化建设速度的加快,则进一定加强了电气设备市场的上升空间。智能电网是国家重点培育的战略性新兴产业之一,电子式互感器作为智能变电站中关键设备,既面临多专业融合、设备集成的挑战,又面临着新技术模式下设备可靠性、运维便利性的压力。国际上也没有成熟、可适用的技术和检测设备,创新难度极大。

我国有关新型互感器技术的研究,主要是致力于罗氏线圈积分技术、激光供能可靠性技术、抗干扰技术、全光纤电流产品稳定性技术等的研究。例如,针对配网中存在大量畸变负载电流的情况,业内正开展适用于宽频带、抗直流互感器铁磁材料研究,同时也在进一步深入研究超微晶、铁基非晶、复合材料、气隙材料的励磁特性,探讨研制新型抗直流、和谐波电磁式互感器的可行性。

2016年,某专家提出“随着电网容量扩大,变电站向数字化、信息化和集约化方向发展,以罗氏线圈、传感光纤、低功率线圈、同轴电容等新产品为代表的电子式互感器得到了快速发展。”其中基于Faraday磁光效应的全光纤电流互感器、基于罗氏线圈的电子式电流互感器及电容分压原理的电子式电压互感器将成为未来市场发展的主流。

但随着国家电网、南方电网对于电子式互感器的试点以及试用,但从目前试运行的情况来看,电子式的产品稳定性不够且相应的配套跟随不上,而且从成本角度考虑,使用电子式互感器对整个中国电网领域消耗巨大,相对于性价比角度来看是一种性价比不高的行为,加之现有互感器能基本满足国家需求。结论:未来中国互感器行业还是会以传统的互感器为主,预计未来5年内不会发生巨大改变。

第二节互感器行业重点生产企业研究

湖北大二互科技股份有限公司

(一) 基本信息

图表 8:湖北大二互基本信息

8.png

公司发展历程:公司成立后经过近两年筹备,在2009年3月正式开业,公司占地面积3万平方米,建筑面积2万平方米。经过4年左右发展时间,公司于2013年获得质量体系认证,是规范化流程和服务质量的体现。2016年,公司成功挂牌新三板,随后与多家名院校签约战略合作,包括华中科技大学、武汉科技大学等。公司进一步布局人才、科研、产品多元化等领域。

(二)公司产品类型和销售情况

互感器又称为仪用变压器,是电流互感器、电压互感器和零序互感器的统称;能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。自成立以来,公司凭借较强的研发设计能力、生产制造能力、营销服务能力和安全可靠的产品质量,已成为国内互感器行业的领导企业之一。公司产品主要分为电流互感器、电压互感器、零序互感器,其功能系列如下图:

81.png

公司主营产品为电流互感器、电压互感器、电流电压组合互感器、零序互感器,其中电流互感器和电压互感器为公司销售额主要贡献产品,2019年分别占比57%和35%,共计92%,此外,组合式互感器占比4%,零序互感器占比4%。

图表 9:公司产品类型销售占比

图表 10:35kV及以下互感器销售额

公司近三年35kV以下互感器销售额逐年增长,2017、2018年增速为15%和10%,收入的增长主要原因为国网升级改造工程的实施,配网工程和用户工程增加,互感器用量增长;其次是由于公司价格和技术上的优势导致整个细分行业领域的业务资源向公司倾斜,加大了公司的业务量。

图表 11:销售额按区域划分

华中地区包括:湖北、湖南、河南。华东地区包括:上海、福建、安徽、浙 江、江苏、山东、山西。华南地区包括:海南、广东、广西。其他地区包括:西 北、西南、华北、东北地区。 报告期内,公司的产品全部内销,销售区域覆盖 30 多个省市,公司所在华 中地区销售收入占营业收入比重稳居第一位,未出现明显变化,公司的销售区域 相对稳定。

(三)未来趋势

在科技创新方面,继续加大与科研机构合作,跟踪互感器行业发展技术趋势,紧跟国家电网改革、一二次融合等趋势,更好的根据自身的现状合理应用新技术。未来预计随着国家电网升级改造工程的实施,配网工程和用户工程增加,互感器用量增长;加之大二互技术上的优势导致整个细分行业领域的业务资源向公司倾斜,加大了大二互整体的业务量。

江苏靖江互感器股份有限公司

(一) 基本信息

图表 12:江苏靖江互感器基本信息

12.png

发展历程:江苏靖江互感器股份有限公司始建于60年代,具有50多年的发展历史。专业从事互感器、隔离开关、绝缘件等系列产品的研发、制造、销售。互感器厂荣获全国守合同重信用企业、国家微特电机及控制产业基地重点骨干企业。企业产品长期配套施耐德、ABB、西门子等中外合资企业,广泛使用于国家电网、火电、核电、水电、风电、光伏、铁路、石化等重点工程,并出口亚洲、欧美、澳新等国家和地区,获得国内外客户的一致好评.2015年,靖互股份的“迎春”商标被评为中国驰名商标,2016年在新三板上市。

(二)公司产品类型和销售情况

公司营收2018较2019年增长率分别为13%和17%,营业利润和净利润上升的主要原因是:一是加大了新市场开拓力度,增加了订单,扩大了销售;二是公司在销售产品的同时,更重视提升服务,增加了客户满意度;三是公司更注重企业文化、质量品牌的管理提升了企业知名度;四是完善了销售 PK 激励机制,导致销售订单的增加。

图表 13:35kV及以下产品销售额

公司产品销售情况主要由电流互感器和电压互感器组成,其中电流互感器占比50%,电压互感器占比30%,其余零序互感器、隔离开关、开关绝缘件贡献销售占比20%,其中令狐互感器占比7%左右。

图表 14:靖江互感器产品类型销售占比

(三)未来趋势

公司将继续着力于互感器等系列产品的研发、生产、销售,不断进行技术创新、管理创新、营销创新,注重业务相关领域的拓展和延伸,将公司打造成面向未来、国际领先的互感器产品供应商,结合公司目前现况和未来发展战略,公司将加大对成熟的高层次互补型人才的招聘力度,大力提拔新人挑重担,使人才梯队能够与公司的快速发展相匹配,保障公司持续发展。人力资源是企业发展的核心,公司将持续完善人才选、育、用、留的管理体系,为公司可持续发展提供重要人才支撑。

浙江天际互感器有限公司

(一)基本信息

图表 15:浙江天际互感器有限公司

15.png

图表 16:浙江天际发展历程

16.png

(二) 公司产品类型

公司产品类型主要分为电流互感器、电压互感器、零序电流互感器和组合互感器,公司产品从高、中、低压互感器均覆盖,但35kV及以下的中低压互感器是公司主要的销售占比,大约为80%左右。

图表 17:天际产品类型销售占比

浙江天际互感器35kV及以下互感器产品2019年销售额近2亿左右,合作客户包含国家电网、南方电网、许继电气、国电南瑞、顺特电气、金盘电器、奥克斯等。公司较强势产品为低压互感器LMZ系列,中压互感器LZZB9系列、JDZ(X)系列。

(三) 未来趋势

据调研了解,公司正逐步加强对高压互感器领域的拓展,增加对35kV及以上互感器领域的开拓,主要方式是引领人才,公司建立了《人才梯队培养计划》,把人才储备作为防范风险的重要举措,同时把培养后备人才列为各部门一把手重要考核指标。实现从基层员工到中层管理者再到公司高层经营者的阶梯状递进式晋升机制。高层领导带头落实自己的接班人计划。

此外公司累计斥资3,500万启动基于工业大数据及互联网的智能工厂建设,逐步建厂智能化工厂,未来该工厂会对公司内部管理,以及产品质量、销售、技术带来积极作用。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

推荐阅读

微信删了怎么继续聊天 不加微信能聊天吗?

微信做为大家最常用的一种社交工具,对于一些常用功能大家肯定都有所了解,但是大家最不喜微信的一处功能就是会在不接受任何通知时,被微信 【详细】

删除所有微信聊天记录能找回吗 如何恢复丢失的微信聊天记录

微信聊天记录清空了怎么办?如何恢复丢失的微信聊天记录?最近在网上看到有很多人求助怎么恢复微信删除的记录。许多人误删了重要的微信聊天记 【详细】

字节跳动回应拿下支付牌照:有利于提升用户体验

此前有消息称,武汉合众易宝科技有限公司股东中发实业(集团)有限公司退出,天津同融电子商务有限公司接盘100%股份。天津同融电子商务有限公 【详细】

苹果向开发人员公布 “订阅代码”功能

苹果向开发人员公布了即将推出的 订阅代码功能,该功能旨在使开发者能够提供折扣或免费的自动续订订阅来吸引用户。苹果表示,今年晚些时候 【详细】

流媒体设备市场:Apple TV 仅占 2%

Strategy Analytics今天发布的新数据分析了流媒体设备市场的现状。数据显示,三星以14% 的份额领跑全球流媒体电视设备市场,其次是索尼, 【详细】

关于我们  |  联系方式  |  免责条款  |  招聘信息  |  广告服务  |  帮助中心

联系我们:435 203 [email protected] 备案号:滇ICP备20006242号-2

科技新闻网 版权所有